2024年以来，中韩两国在新船订单方面的竞争逐步呈现出新特点和新趋势。中韩两国接单策略拉大造船业市场份额差距，高端船型成为竞争焦点，绿色船舶成为追逐新领域，中韩订单集中度维持高位，中韩船企聚焦各自重点客户，客户忠诚度高而细分市场重叠程度低。
受接新船订单策略、产能紧张、劳动力短缺等因素影响，中韩两国新船订单接单份额差距不断拉大。截至2024年9月，中国占全球新船订单份额由31%提升至77%，实现翻倍，而韩国造船市场份额受到挤压，同期韩国份额由38%降至15%。从接单策略来看，韩国造船业正采取选择性接单策略，重点关注高附加值船型，中国船企多采用“攻守兼备”的接单策略，即在扩大“油、散、集”等传统优势船型市场份额的同时，持续在中高端、绿色船型市场发力，因此订单结构相对均衡。从造船产能来看，在两国手持订单较为饱满背景下，造船产能已经逐渐重启。自去年以来，中国已有多家破产船厂“重启”投产，如恒力重工、新江洲船舶重工、泉州船厂以及大船海工等。丹麦船舶金融公司报告显示，中国大量重启的“新”船厂是全球船厂产能增加的主要因素。而韩国船厂产能的增加主要为前期关停船厂重启，如现代重工群山船厂、HD韩国造船海洋苏比克船厂。从劳动力来看，劳动力短缺仍是两国船企当前面临的共同难题，由于两国人口基数差距较大，韩国目前外籍劳工比例正在不断增加，劳动力短缺矛盾更加突出，竞争力出现下降趋势。
2024年1-9月，以载重吨计新船订单排名全球前5的造船集团分别为中国船舶集团、新时代造船集团、HD现代、恒力集团、扬子江控股。以载重吨计，韩国排名前5的造船集团分别为HD现代、韩华集团、三星重工、KHI&Hantu&SG PE和HJ重工；中国排名前5的造船集团分别为中国船舶集团、新时代造船、恒力集团、扬子江控股、韩通集团，在中国全部接单的81家造船集团中，前5大造船集团市场集中度达到68.6%。
表1 2024年1-9月新接订单中绿色船型艘数及其占比
表2 2024年1-9月中韩造船集团新船订单分布
